モテない大学生あきらは、親の再婚に伴い新しい義理の妹なつができる。なつは口が悪いが、親の前では真面目で可愛い娘でいた。「お兄ちゃんてモテないでしょ」「お兄ちゃんの雑魚チンポじゃ女の人は絶対気持ちよくないだろうな」など徹底的に兄を煽る。そんな態度にブチ切れ、なつに襲いかかる。

親友の伊崎と平凡な日々を送っていた「カナ」は、文化祭での悪ふざけの一環として、無理やり女装させられてしまう。最初は恥ずかしかったが、次第に周囲の自分を見る目が変わってきているのを感じ始める。 一方、幼なじみのイザキも、彼女の変貌に戸惑いながらも、次第に彼女に惹かれていくことに気づき始める。「僕たちはただの親友のはずだったのに……」二人の間の境界線が曖昧になるにつれ、心と体は揺らぎ始める。女装をきっかけに、二人の関係は未知の領域へと踏み込んでいく――

姉が急な出張で行かなければならなくなったため、数日間、姪の面倒を見てほしいと頼まれました。最後に会ってから数年が経っていましたが、彼女は美しい黒髪を持つ、可愛らしくて真面目そうな女の子に成長していました。 しかし、二人きりになった途端、彼女はわざと私をからかうかのように、色白で大きなお尻をちらつかせ、パンティをちらりと見せてきた。 「いや…彼女は姪っ子だ…姪っ子なんだ」と自分を落ち着かせようとしたが、チンポは制御不能になり、結局、もどかしいほどの勃起をしてしまった。大人としての尊厳を保つため、彼女のパンティにチンポをこすりつけ、その上に精液をぶちまけてしまった！ 突然の射精に戸惑う姪の隙を突いて、俺は一気に突き入れ、激しく突き始めた！！彼女に一言も言わせる隙を与えず、彼女が理解するまで何度も何度もイカせ続けた！彼女の態度が変わるまで、俺は彼女のパンティに何度も射精し、中出しを繰り返した！